Україна розмістила п'ятирічні єврооблігації на 2 млрд дол

Міністерство фінансів України розмістило п'ятирічні суверенні єврооблігації під 9,25% річних. При цьому сума бондів була збільшена вдвічі від запланованої - до 2 млрд дол, повідомляє видання "Комерсант-Україна".

Експерти називають умови залучення коштів успішними, особливо враховуючи те, що восени умови на європейському ринку капіталу можуть погіршитися.

Відразу після затвердження графіка державних запозичень на III квартал, Кабінет міністрів України приступив до розміщення єврооблігацій. Спочатку планувався випуск бондів на суму 1 млрд дол, проте джерела стверджують, що ця сума зросла вдвічі.

"Вчора України розмістила п'ятирічні єврооблігації на 2 млрд дол під 9,25% річних", - повідомило джерело на фінансовому ринку. У Міністерстві фінансів інформацію про випуск євробондів поки не прокоментували, порадивши дочекатися прес-релізу.

Експерти вважають розміщення успішним, незважаючи на те що ще на початку року перший віце-прем'єр Валерій Хорошковський говорив про бажання залучити ресурси за ціною не вище 8,5%.

В останній раз Україну розміщувала єврооблігації в лютому 2011 р. Тоді Мінфін залучив 1,5 млрд дол терміном на 10 років під 7,95%. Зараз на вторинному ринку суверенні євробонди Україна торгуються під 10%.

Блискавичність розміщення бондів експерти пояснюють тим, що підготовку до розміщення Мінфін почав ще в січні. На минулому тижні агентство Fitch підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту України в іноземній і національній валютах на рівні B з "стабільним" прогнозом. Проте ризики залишаються високими. За даними інформаційної системи TRData, кредитно-дефолтні свопи на п'ятирічні бонди України 16 липня котирувалися в діапазоні 815-839 пунктів, тоді як за річними облігаціями ризики країни оцінювалися набагато дешевше - 689-764 пунктів.

Втім, незважаючи на успішне розміщення, прибутковість на рівні 9,25% несе велике навантаження на держбюджет. Експерти відзначають, що не всі країни можуть собі дозволити займати з такою прибутковістю, і хоча для України цей крок був виправданий, питання жорсткої економії бюджетних коштів стає ще більш актуальним, ніж раніше".

Більш того, випуск єврооблігацій розблокує випуск паперів для українських банків і муніципалітетів, які тепер зможуть розраховувати на прибутковість, близьку до 10%.

Відзначимо, що джерело РБК-Україна раніше повідомив про те, що Україна почала випуск п'ятирічних євробондів на 1 млрд дол для рефінансування кредиту російського банку ВТБ.