Попит на євробонди "Укрексімбанку" перевищив пропозицію в 2,2 рази

Попит на євробонди "Укрексімбанку" склав 1,1 млрд дол., що в 2,2 рази перевищує обсяг розміщення в 500 млн дол.

Компанії з управління активами отримали 47% розміщення, ще 29% - хедж-фонди, роздрібні та приватні банки взяли 20%, решта - 4%. Географічно, 31% розміщення викупили компанії з Великобританії, 28% - США, 17% - Швейцарії, 6% - з Азії, 10% - з Німеччини і Австрії, з інших країн Європи - 4%, з інших - 4%.

Представник синдикату з Credit Suisse Джон Перейшли зазначив, що повернення "Укрексімбанку" на ринок може спонукати інших українських емітентів скористатися привабливими ринковими умовами і також повернутися на ринок. Багато українських позичальників утрималася від розміщень в 2012 р., коли уряд України не змогла досягти угоди з МВФ щодо розблокування фінансування. При цьому держава кілька разів успішно виходив на ринок облігацій.

Останній раз "Укрексімбанк" виходив на ринок зовнішніх запозичень в жовтні 2010 р., розмістивши євробонди на 250 млн дол. з погашенням у квітні 2015 р. У банку рейтинг B зі стабільним прогнозом від Fitch і B3 від Moody's.

Читайте також: "Укрексімбанк" розмістив п'ятирічні євробонди на 500 млн дол. з прибутковістю 8,75% річних, - джерело.