SOCAR завершила розміщення дебютного випуску євробондів на суму 500 млн дол

Державна нафтова компанія Азербайджану (ДНКАР, SOCAR) завершила розміщення дебютного випуску євробондів на суму 500 млн дол., говориться в поширеному повідомленні компанії. Прибутковість розміщення склала 5,45%, термін погашення - 2017 р.

Всього пропозицію привернуло 290 інвесторів. Загальний обсяг замовлень склав 4,6 млрд дол. Згідно з повідомленням ДНКАР, 46% облігацій були розміщені серед інвесторів з Великобританії, 38% - країн Європи, 4% - країн Азії, 12% - серед офшорних компаній. При цьому 63% євробондів були придбані керуючими компаніями, 16% - банками, 11% - страховими компаніями та пенсійними фондами, 10% - хедж-фондами.

Міжнародні агентства Fitch Ratings та Moody's привласнили євробондами ДНКАР рейтинги ВВВ і Ва1 відповідно.

Євробонди ДНКАР випущені відповідно закону США "Про цінні папери". Генеральними менеджерами випуску євробондів виступають RBS (Royal Bank of Scotland), Citi bank і Deutsche bank. Спільними керуючими виступають Nomura International Plc. і Societe Generale SA, представниками інвесторів - Deutsche Trustee Company Limited, основним агентом по виплатах і перечислениям - Deutsche Bank AG (Лондонська філія).

Держнафтокомпанія є єдиним в країні виробником нафтопродуктів (має на своєму балансі два нафтопереробні заводи), а також володіє автозаправними станціями в Азербайджані, Грузії, на Україну, в Румунії. Також в минулому році Держнафтокомпанія придбала мережу АЗС в Швейцарії. SOCAR є співвласником найбільшого турецького нафтохімічного комплексу Petkim.