S&P присвоїло єврооблігаціям МТС на 750 млн дол. рейтинг BB
Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's (S&P) присвоїло рейтинг BB нотах участі в кредиті (LPN) на суму 750 млн дол., які будуть випущені спеціальною юридичною особою MTS International Funding Ltd. (Ірландія) на користь ВАТ "Мобільні ТелеCистеми", говориться в повідомленні S&P, передає РБК.
Напередодні ВАТ "МТС" відновило розміщення 10-річних єврооблігацій, яке було припинено у травні 2010 р. через погіршення ринкової кон'юнктури. Як повідомила служба IFR / Thomson Reuters, МТС розміщує євробонди на 750 млн дол. під прибутковість 8,625% річних. Компанія знизила орієнтир з озвучених раніше 8,75% річних. Джерела в банківських колах повідомили, що книга заявок перевищує 1,5 млрд дол, але обсяг операції складе максимум 750 млн дол.
ВАТ "МТС" почало road-show десятилітніх єврооблігацій в доларах 19 травня, але через боргових проблем Греції та інших країн єврозони розміщення було припинено. Тоді компанія орієнтувала інвесторів на прибутковість євробондів у 8,5-9% річних і обсяг позики близько 1 млрд дол.
ВАТ "Мобільні телесистеми" - російський оператор стільникового зв'язку. МТС і дочірні компанії мають ліцензії на надання послуг мобільного зв'язку стандарту GSM-900/1800 практично у всіх регіонах РФ, а також в Білорусі, Узбекистані, Туркменії і на Україні. Також компанія має ліцензію на надання послуг 3G на всій території РФ. Компанія обслуговує більше 90 млн абонентів в РФ, на Україні, в Узбекистані, Туркменії, Вірменії і Білорусі.Основним акціонером компанії є холдинг АФК "Система" (51% акцій). У вільному обігу на Нью-Йоркській фондовій біржі і європейських позабіржових ринках знаходиться 41,3% акцій МТС: у формі ADR - на Нью-Йоркській фондовій біржі з червня 2000 р., у формі GDR - на позабіржовому ринку в Європі. Близько 3,5% акцій торгується на російських біржах, менше 1% належить членам ради директорів і менеджменту компанії. Чистий прибуток МТС за US GAAP за I квартал 2010 р. склав 381,3 млн дол. проти збитку у розмірі 53,5 млн дол. роком раніше. Виручка компанії в звітний період виросла на 23,2% - до 2 млрд 614,4 млн дол.
