"Газпромбанк" дорозмістив єврооблігації на 500 млн дол. за ціною 100,75% від номіналу. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело у фінансових колах.
Спочатку банк, що розмістив випуск євробондів на 500 млн дол. з погашенням в травні 2017 р., пропонував інвесторам ці папери за ціною 100,5% від номіналу, потім підвищив ціну до 100,5-100,75%. Купонний дохід становить 5,625% річних.
Організаторами сделкивыступили Credit Agricole, GPB Financial Services, Goldman Sachs, Mitsubishi UFJ.
Нагадаємо, минулого тижня "Газпромбанк" дорозмістив євробонди на 100 млн швейцарських франків, збільшивши обсяг випуску до 500 млн швейцарських франків. Папери були розміщені під прибутковість 324,5 базисних пункту до середньоринковими свопу. До цього банк розмістив трирічні єврооблігації на 400 млн швейцарських франків зі ставкою купона 3,375% річних.
Наприкінці квітня 2012 р. "Газпромбанк" розмістив семирічні субординовані єврооблігації на 500 млн дол. під 7,25% річних, а в середині травня 2012 р. - п'ятирічні євробонди на $ 500 млн під 5,625% річних. Крім того, банк в червні 2012 р. розмістив річні еврокомерческие папери (ECP) на 400 млн дол. з нульовим купоном і прибутковістю до погашення 3,75%, ціна розміщення склала 96,35% номіналу.
Нагадаємо, на початку липня НАК "Нафтогаз України" залучив у "Газпромбанку" кредит в 2 млрд дол.