МТС повністю розмістило два випуски облігацій серій 07-08 загальним обсягом 800 млн доларів

ВАТ "Мобільні ТелеСистеми" (МТС) сьогодні повністю розмістило два випуски документарних відсоткових неконвертованих облігацій на пред'явника серій 07-08 з обов'язковим централізованим зберіганням, з можливістю дострокового погашення за вимогою їхніх власників і на розсуд емітента загальним обсягом 25 млрд руб. (800 млн дол.) Про це РБК повідомили у Московській Міжбанківської Валютної Біржі (ММВБ).
Нагадаємо, 12 листопада 2010 р. ВАТ "МТС" закрило книгу заявок на розміщення облігацій серій 07-08 загальним обсягом 800 млн дол. За облігаціями серії 07 на 320 млн дол.. процентна ставка першого купона встановлена в розмірі 8,7% річних. За облігаціями серії 08 на 480 млн дол. процентна ставка встановлена у розмірі 8,15% річних.
Організаторами випуску виступили "Банк Москви", "Газпромбанк", "Ощадбанк Росії" і "ВТБ Капітал". Розміщення буде проведено через котирувальний список "А" першого рівня ЗАТ "ФБ ММВБ".
Залучені кошти МТС планує використати для оптимізації боргового портфеля компанії та реалізації інвестиційної програми.
У початку травня 2010 р. Федеральна служба з фінансових ринків (ФСФР) зареєструвала випуск і проспект облігацій серій 06, 07, 08 МТС, що розміщуються шляхом відкритої підписки, загальним обсягом 1,12 млрд дол. Планується, що термін обігу паперів серії 06 складе 5 років, серії 07 - 7 років, серії 08 - 10 років. В кінці 2009 р. рада директорів МТС прийняв рішення про розміщення облігацій серій 06-08 загальним обсягом 1,12 млрд дол. Емітентом розміщується 10 млн цінних паперів номінальної вартістю 1 тис. руб. (32 дол.) серії 06, 10 млн цінних паперів номінальною вартістю 1 тис. руб. (32 дол.) серії 07 і 15 млн цінних паперів номінальною вартістю 1 тис. руб. (32 дол) серії 08. Загальний обсяг випуску 06 по номінальній вартості - 10 млрд руб. (320 млн дол.), серії 07 - 10 млрд руб. (320 млн дол.), серії 08 - 15 млрд руб. (480 млн дол.). Випуску серії 06 присвоєно державний реєстраційний номер 4-06-04715-А, випуску серії 07 - 4-07-04715-А, випуску серії 08 - 4-08-04715-А.
ВАТ "Мобільні телесистеми" - російський оператор стільникового зв'язку. МТС і дочірні компанії мають ліцензії на надання послуг мобільного зв'язку стандарту GSM-900/1800 практично у всіх регіонах РФ, а також в Білорусі, Узбекистані, Туркменії і на Україну. Також компанія має ліцензію на надання послуг 3G на всій території РФ. Компанія обслуговує більше 90 млн абонентів у РФ, на Україну, в Узбекистані, Туркменії, Вірменії і Білорусії. Основним акціонером компанії є холдинг АФК "Система" (51% акцій). У вільному обігу на Нью-Йоркській фондовій біржі і європейських позабіржових ринках знаходиться 41,3% акцій МТС: у формі ADR - на Нью-Йоркській фондовій біржі з червня 2000 р., у формі GDR - на позабіржовому ринку в Європі. Близько 3,5% акцій торгується на російських біржах, менше 1% належить членам ради директорів і менеджменту компанії. Чистий прибуток МТС за US GAAP у I півріччі 2010 р. порівняно з аналогічним показником 2009 р. зріс на 41% - до 733,6 млн дол Виручка МТС за звітний період зросла на 19% і становила 5 млрд 386,2 млн дол.