МФК випустила семирічні глобальні бонди на 2 млрд дол. для кредитування приватного сектору

Міжнародна фінансова корпорація (МФК), член групи Світового банку, оголосила про початок та прайсинг випуску семирічних всесвітніх бондів на 2 млрд доларів, повідомляє МФК.

Цей випуск є частиною регулярної програми МФК зі збирання фондів для кредитування розвитку приватного сектору. Він слідує за випуском п'ятирічних паперів на 2 млрд дол. у квітні і позначає перший випадок, коли МФК випускає дві серії глобальних бондів протягом календарного року. Це також перший випуск бондів МФК на термін понад п'ять років.

Лід-менеджерами операції було призначено Deutsche Bank AG, Royal Bank of Scotland Group Plc та UBS.

«Цей випуск демонструє тривкий попит на позики МФК з боку провідних інвесторів всього світу»,- стверджує Ніна Шапіро, віце-президент з фінансів та скарбник МФК.

Список замовлень на бонди сягнув суми 2,5 млрд дол. Загалом в операції взяли участь 50 інвесторів. Домінував попит центральних банків, що склав 80% замовлень. Інвестори з Європи, Близького Сходу та Північної Африки передплатили 40% випуску, 50% припало на інвесторів з решти країн Азії. Незважаючи на близькість прибутку до рівнів урядових паперів США, чимало потужних американських інвесторів також взяли участь, придбавши 10% випуску.