Фонд прямих інвестицій Apollo Global Management провів IPO в Нью-Йорку на 565 млн дол

Вчора один з найбільших фондів прямих інвестицій Apollo Global Management провів розміщення своїх акцій на Нью-Йоркській фондовій біржі. Таким чином, Apollo, що розмістив акцій на 565 млн дол., приєднався до клубу фондів, що котируються в Нью-Йорку, пише РБК daily.
Підвищений попит інвесторів на папери Apollo змусив його керівництво продати більше акцій, ніж передбачалося раніше. Реалізація майже 30 млн паперів за ціною 19 дол. принесла компанії, а також банкам Goldman Sachs і JP Morgan Chase, що володіють частками в компанії, 565 млн дол. Таким чином, учасники ринку оцінили вартість всього фонду майже в 7 млрд дол. Загальний обсяг активів під управлінням Apollo на кінець 2010 р. перевищив 67,5 млрд дол., а чистий прибуток за минулий рік склав трохи менше 100 млн дол.
Варто зазначити, що ринки чекали цього розміщення досить довго: спочатку керівництво фонду планувало розпочати вільну торгівлю його паперами ще у 2008 р., проте фінансова криза пригальмувала ці плани. Передбачалося, що IPO Apollo повинно було пройти більше тижня тому, проте погана кон'юнктура ринку, викликана наслідками стихійного лиха в Японії, змусила організаторів розміщення трохи почекати. У підсумку рішення про вихід на біржу все ж таки було прийнято, а для підстраховки розміщення андеррайтерами фонду став цілий консорціум інвестиційних банків: Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank і UBS.