ДТЕК завершила розміщення єврооблігацій на суму 500 млн доларів
ДТЕК оголосила про завершення розміщення єврооблігацій на суму 500 млн дол. строком на п'ять років. Про це повідомляє прес-служба компанії.
Це перший вітчизняний корпоративний випуск з 2007 року. Ставка купона із даного розміщення є фіксованою та складає 9,5% річних.
Випуск єврооблігацій ДТЕК був пропозицією із прив'язкою до долара, призначений для кваліфікованих інвесторів, що є такими згідно із Положенням S і Правилом 144A Закону США про цінні папери від 1933 р. із поправками.
Пропозиція зацікавила більше ніж 170 клієнтів. Книга заявок була перепідписана майже в три рази з пропозицією про придбання від 170 клієнтів. Розміщення пройшло за найменшою межею цінового коридору. Загальне географічне співвідношення інвесторів було наступним: США (58%), Європа (37%) і Азія (5%).
ING Bank N.V. (ING), The Royal Bank of Scotland plc (RBS) і Erste Group Bank AG виступили організаторами випуску цінних паперів, а ING і RBS - також букраннерами випуску.
"Компанія отримала необхідне фінансування, що дозволяє нам прискорити плани із розширення бізнесу, брати активну участь у можливій приватизації енергетичного сектора в Україні і продовжити нашу програму модернізації", - сказав генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко, коментуючи результати випуску.
ДТЕК - перша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ). Підприємства ДТЕК створюють виробничий ланцюг із видобутку і збагачення вугілля, генерації та дистрибуції електроенергії.
До вугільного блоку ДТЕК входять ВАТ "Павлоградвугілля" (об'єднує десять шахт), ВАТ "Шахта "Комсомолець Донбасу" і п'ять збагачувальних фабрик. За підсумками 2009 року частка ДТЕК у вугледобувній галузі України склала 24,4%.
Блок генерації представлено ТОВ "Східенерго" та асоційованою компанією ВАТ "Дніпроенерго", в якій ДТЕК володіє 47,55% акцій. За підсумками роботи в 2009 році частка цих компаній в тепловій генерації України склала: Східенерго - 25,3%, Дніпроенерго - 20,5%.
ТОВ "Сервіс-Інвест" і ВАТ "ПЕС-Енергоуголь" у складі ДТЕК представляють блок дистрибуції електроенергії, їх частка закупівлі в ДП "Енергоринок" в 2009 році склала 7,7%.
