Coal Energy S. A. планує привернути в ході IPO на Варшавській фондовій біржі 130 млн дол
Стали відомі вчора умови запланованого IPO Coal Energy S. A. на Варшавській фондовій біржі (WSE). Як випливає з опублікованого на сайті Люксембурзької фондової біржі проспекту емісії компанії, інвесторам буде запропоновано до 11,253 млн нових акцій, що відповідає 25% статутного капіталу. Максимальна ціна одного паперу встановлена на рівні 32 польських злотих (11,6 дол.). Таким чином, в ході IPO планується привернути 130 млн дол. Заповнення книги заявок заплановане на 13-15 липня. Внесення паперів до лістингу планується 4 серпня. Лид-менеджером розміщення виступає ІК Dragon Capital за сприяння польської Dom Maklerski BZ WBK. Про це пише "Комерсант-Україна".
Coal Energy об'єднує 10 вугільних шахт по видобутку енергетичного вугілля, що коксується, а також потужності по його збагаченню і переробці вугільних відвалів. За класифікацією JORC, запаси вугілля оцінюються в 235,5 млн т, 151,2 млн т з яких - доведені і вірогідні. За перші три квартали 2011 фінансового року (закінчився 30 червня) компанія виробила 1,28 млн т вугілля. Виручка склала 109,2 млн дол., EBITDA - 40,4 млн дол., чистий прибуток - 29,6 млн дол. 100% акцій Coal Energy належить Lycaste Holdings Ltd, по 50% якої володіють Віктор і Марина Вишневецькі.
У інтересі інвесторів до вугільних активів упевнений голова правління Capital One Advisers Мартін Душиньськи. "Зростаючий попит на енергетичне вугілля з боку українських ТЕС і на вугілля, що коксується, виробників сталі в Україні повинні привести до зростання цін на цей вид сировини в найближчі три-чотири роки", - говорить аналітик Eavex Capital Іван Дзвінка. На його думку, додатковим чинником зростання цін на вугілля, що коксується, в Україні буде його дефіцит на внутрішньому ринку. В результаті, за оцінками Eavex Capital, в 2011 році середня ціна на енергетичне вугілля підвищиться на 20%, до 86 дол./т, а в 2012 році - ще на 7%, до 92 дол./т. Середня ціна на вугілля, що коксується, в Україні підвищиться на 20%, до 195 дол./т і на 10%, до 215 дол./т у 2012 році.
