Американська гірничодобувна корпорація Freeport-McMoRan Copper&Gold, один з найбільших в світі виробників міді, підписала угоди про покупку нафтогазових компаній McMoRan Exploration і Plains Exploration and Production (PXP) на загальну суму 20 млрд дол. Про це говориться в спільній прес-реліз компаній.
Операція буде здійснена частково за рахунок обміну акціями. Plains оцінена в 6,9 млрд дол (грошові кошти + акції), McMoRan Exploration - в 2,1 млрд дол (кошти), враховуючи частку в компанії, яка вже належить Freeport-McMoRan Copper&Gold (Freeport-McMoRan Copper&Gold і Plains спільно володіють 36-процентної часткою в капіталі McMoRan Exploration). Як уточнюється в повідомленні компаній, акціонери Plains отримають 3,4 млрд дол грошовими коштами, ще 3,5 млрд дол - звичайними акціями Freeport-McMoRan Copper&Gold (91 млн штук).
Для фінансування грошової частини угоди Freeport-McMoRan Copper&Gold вже уклала відповідну домовленість з банком J.P.Morgan Chase Bank, який погодився надати кошти і гарантії на 9,5 млрд дол.
За укладання угоди, завершення якої очікується у ІІ кварталі 2013 р., сукупний борг Freeport-McMoRan Copper&Gold складе приблизно 20 млрд дол.
В результаті операції В США з'явиться провідна компанія в сфері природних ресурсів, включаючи рудні і нафтогазові активи, наголошується в прес-реліз. Згідно з розрахунками, приблизно 74% прогнозованої EBITDA об'єднаної компанії (щодо про-формі) буде генеруватися за рахунок гірничодобувної діяльності, ще 26% - за рахунок нафтогазової діяльності. Близько 48% EBITFA буде надходити від операцій в США.
Читайте також: Чистий прибуток американської гірничодобувної Freeport-McMoRan за 9 міс. 2012 р. скоротився на 41,4% - до 2,3 млрд дол
Американська гірничодобувна компанія Freeport-McMoRan Copper&Gold, головний офіс якої знаходиться в м. Фенікс, штат Арізона, має шість підприємств в США, а також дочірні підприємства в Південній Америці та Індонезії. Компанія була заснована в 1912 р. Freeport-McMoRan Copper&Gold спеціалізується на видобутку міді та золота. Чистий прибуток компанії Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. за 9 місяців 2012 р. скоротився на 41,4% - до 2,3 млрд дол., виручка компанії за підсумками 9 місяців поточного року знизилася на 19,3%, склавши 13,5 млрд дол.