Agroton Public Limited випустив пріоритетні незабезпечені облігації на 50 млн дол. Про це йдеться в повідомленні Dragon Capital.
"Ми задоволені результатами розміщення єврооблігацій "Агротону". Цей випуск дозволить компанії диверсифікувати свою грошову базу і збільшити темпи розширення аграрного сектора України. Високий попит демонструє сприйняття ринком нового інструменту, який забезпечить доступ до основного зростаючому виробнику сільськогосподарської продукції в Україну", - зазначив керуючий директор, глава DCM, Dragon Capital Хал Ріллінг.
Термін обігу цінних паперів - 3 роки, прибутковість - 12,5% річних.
Залучені кошти планується направити на "рефінансування існуючих заборгованостей, придбання і будівництво елеваторів, розширення існуючого земельного банку, придбання сільськогосподарської техніки та загальнокорпоративні цілі".
Лід-менеджерами випуску виступили Dragon Capital, UBS і VTB Capital.
Згідно із заявою, рейтингові агентства S&P і Fitch присвоїв планованому випуску рейтинг "B-".
"Агротон" - багатопрофільний вертикально-інтегрований виробник сільськогосподарської продукції на сході України. Основним видом діяльності групи є вирощування, а також переробка, зберігання та продаж соняшнику та пшениці. Чистий прибуток агрохолдингу в 2010 р. виросла в 3,1 рази - до 15,7 млн дол.