"Укрексімбанк" здійснив випуск єврооблігацій на 2,4 млрд грн

АТ "Укрексімбанк" здійснило 28 січня 2011 р. трансакцію випуску трирічних облігацій у гривні на суму 2 млрд 385 млн 050 тис. грн і ставкою купону 11%, розрахунки за якими відбуватимуться в системі "Euroclear" в доларах. Про це повідомляє прес-служба банку.

Сума трансакції складає еквівалент 300 млн дол., в якості букранерів виступили три провідні інвестиційні банки - Credit Suisse в якості Глобального координатора, Citi і Deutsche Bank.

Загальний обсяг замовлень перевищував еквівалент 400 млн дол. при обсязі трансакції, еквівалентному 300 млн дол. Більше 90% обсягу трансакції було розміщено серед міжнародних інвесторів.