"Метінвест" розмістив єврооблігації на 500 млн дол. з купонною ставкою 10,25% і погашенням 20 травня 2015 р.

"Метінвест" успішно розмістив єврооблігації обсягом 500 млн дол. з купонною ставкою 10,25% і погашенням випуску 20 травня 2015 р. Індикативна прибутковість розміщення встановлена на рівні 10,5% річних. Залучені кошти будуть направлені на подальшу модернізацію активів компанії, повідомляє прес-служба "Метінвесту". Дві третини інвесторів складають інвестори з європейських країн, одну третину - інвестори з США. Офіційний лістинг облігацій розпочався з 20 травня.

Повноваження виступити в якості провідного керівника та реєстратора дебютного розміщення "Метінвесту" отримала група банків у складі BNP Paribas, Credit Suisse, ING, The Royal Bank of Scotland Plc і VTB Capital.

Рейтингове агентство Moody's Investors Service присвоїло планованому випуску єврооблігацій "Метінвест" рейтинг "(P) B3", агентство Fitch - рейтинг "B-". Також був оновлений корпоративний рейтинг "Метінвест": Moody's переглянуло прогноз рейтингу зі "стабільного" на "позитивний", залишивши рейтинг на рівні "B2", Fitch підтвердив корпоративний рейтинг "Метінвесту" на рівні "B-" з прогнозом "стабільний".

"Метінвест" - міжнародна вертикально-інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств групи "Метінвест" дозволяють повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, а також забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств та металургію Азії. Акціонерами групи "Метінвест" є Група СКМ (75%) і група компаній "Смарт-холдинг" (25%), які беруть участь в управлінні групою "Метінвест" на партнерських засадах.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керівна компанія групи "Метінвест".