Зарубежные банки могут выделить 4 млрд долл. для VimpelCom на финансирование сделки с Weather

Ряд зарубежных банков предложил VimpelCom помощь в финансировании сделки по приобретению 51,7% оператора Orascom и 100% Wind у компании Weather. Как сообщили источники в банковских кругах, предложения о финансировании уже поступили от Citigroup, Credit Suisse, а также финансовых консультантов российской компании в сделке - Deutsche Bank и UBS. Кроме того, еще четыре-пять кредиторов направили VimpelCom письма поддержки, передает Reuters.

Сообщается, что средства в размере 4 млрд долл. будут направлены на рефинансирование ряда уже существующих кредитов, а также наличной части сделки с Weather. Предполагается также, что еще 1-2 млрд долл. будет выделено VimpelCom на эти же цели российскими банками.

В то же время, некоторые источники полагают, что с учетом размера сделки и кредитного рейтинга компании VimpelСom может воспользоваться так называемым клубным кредитом, при котором риски разделяет более широкая группа банков.

4 октября 2010 г. VimpelCom Ltd. и холдинг Weather Investments египетского миллиардера Нагиба Савириса подписали соглашение об объединении двух групп, итогом которого станет создание пятого крупнейшего оператора мобильной связи по абонентам в мире. После закрытия сделки VimpelCom будет владеть через Weather 51,7% мобильного оператора Orascom Telecom Holding (работает в Африке, Азии и Канаде) и 100% Wind Telecomunicazioni (Италия, Греция). По условиям сделки акционеры Weather передадут VimpelCom свои акции Weather в обмен на пакет, состоящий из 325 млн 639 тыс. 827 новых выпущенных обыкновенных акций VimpelCom, денежные средства в размере 1,8 млрд долл. и некоторые активы, которые будут выделены из Orascom Telecom и Wind Italy после закрытия сделки. Общая стоимость сделки оценена в 6,6 млрд долл.