Вадим Новинский продает 67% агрохолдинга “Верес”, - СМИ

Основной бенефициар ФПГ «Смарт-холдинг» Вадим Новинский продает 67% агрохолдинга «Верес». Об этом пишет газета «КоммерсантЪ».
В распоряжении газеты оказалась презентация «Вереса» для потенциальных покупателей, подготовленная в июле с.г. По данным издания, эту презентацию получили компания Svarog Capital (управляет фондом Russia Retail Growth Fund Виктора Вексельберга и Александра Мамута) и холдинг «Помидорпром».
«Продавца консультирует «ВТБ Капитал»... В «ВТБ Капитале» это не обсуждают. В «Вересе» на запрос не ответили», - сказано в газете.
«Управляющий партнер Svarog Capital Олег Царьков говорит, что рассматривать предложение «Вереса» не стал, так как срок жизни фонда под его управлением заканчивается в 2012 г. и новых сделок не планируется. «Верес» - интересный актив, дополняющий линейку и бренды «Помидорпрома». Попробуем побороться. Вопрос цены и условий», - говорит представитель «Помидорпрома»», - цитирует потенциальных участников сделки издание.
Также, по данным газеты, «Верес» уже провел переговоры с американской Campbell's. «Но в конце июля американцы вышли из переговоров, так как структура «Вереса» была не до конца понятна. «Нет ясности, какие активы ему принадлежат. Были сложности и в переговорах с топ-менеджментом», - говорит один из собеседников «Ъ». Консультантом со стороны покупателя выступал «Ренессанс Капитал Украина», уточняет один из них. В «Ренессансе» и Campbell's от комментариев отказались», - говорится в статье.
Кроме того, пишет газета, в презентации сказано, что «Верес» - самый крупный производитель консервированной продукции на Украине. Его выручка в 2010 г. составила 83 млн долл. (+7,7% к 2009 г.), EBITDA - 17 млн долл. (+41,6%), EBITDA margin - 20% (на 4 п. п. выше 2009-го). 53% продаж в прошлом году пришлось на Россию, 41% - на Украину, еще 6% - на рынки Казахстана, Белоруссии и др. Большую часть выручки приносят консервированные овощные миксы (44%) и фасоль (15%), а также соусы (10%). Доля «Вереса» на украинском рынке консервированных овощей составляет примерно 32%, в России - более 10%. В 2011 г. холдинг прогнозирует рост выручки примерно на 50%, до 120 млн долл., EBITDA должна увеличиться до 26 млн долл.
Сейчас компанию можно оценить в восемь EBITDA 2011 г. - примерно в 200 млн долл., сказал один из потенциальных участников сделки, пишет «КоммерсантЪ».
Активы «Смарт-холдинга»: блокпакет металлургического холдинга «Метинвест», Яковлевское месторождение железных руд, банк «Юнекс», СК «Промышленно-страховой альянс», завод «Днепропресс», ОАО «Херсонский судостроительный завод», ОАО «Черноморский судостроительный завод», ОАО «Балаклавское рудоуправление им.Горького», ЗАО «Евпаторийский завод строительных материалов», ЗАО «Сакский завод строительных материалов», ОАО «Запорожнерудпром», ЗАО «Турстрой» и др.