Coal Energy S. A. в середине июля закрыла книгу заявок в ходе IPO на Варшавской фондовой бирже (WSE). Об этом сообщает пресс-служба компании.
Она продала 25% акций по 20 польских злотых (7 долл.) за бумагу и привлекла 225 млн злотых (79,19 млн долл.). Капитализация Coal Energy достигла 900 млн злотых (316,78 млн долл.).
Дебют на WSE запланирован на 4 августа. Лид-менеджером размещения выступила ИК Dragon Capital при содействии польской Dom Maklerski BZ WBK.
Согласно сообщению компании, привлеченные через IPO средства помогут начать реализацию программы развития Coal Energy, которая предполагает увеличение угледобычи в 5 раз уже через пять лет, за счет расширения производства и модернизации существующих мощностей. Общая сумма предполагаемых инвестиций составит 287 млн долл.
"Мы показали инвесторам перспективы роста акций Coal Energy, мотивируя их не просто заработать на глобальном росте цен на уголь, но скорее стать долгосрочным союзником в построении крупной и эффективной компании", - заявил председатель совета директоров компании Виктор Вишневецкий.
По его словам, одной из задач IPO Coal Energy, помимо финансирования первого этапа инвестиционной программы, было привлечение партнеров, которые поверили в возможности компании существенно нарастить добычу и стать лидирующей угледобывающей компанией в Украине и СНГ.
Вместе с тем Вишневецкий признал, что падение индекса Варшавской биржи до минимального уровня не могло не сказаться на акциях Coal Energy. Он отметил, что компании пришлось пойти на уступки, снизив цену чуть более чем на треть от верхней планки возможного размещения.
"Однако не стоит забывать, что суть сделки в нашем случае не сводилась к зарабатыванию дополнительных 10-20 млн долл. на продаже 25% пакета акций: такая логика присутствует скорее в случае постепенного выхода акционера из бизнеса. В случае стремительно развивающейся компании, какой является Coal Energy - это огромный потенциал роста для оставшихся 75% акций основных акционеров", - подчеркнул председатель совета директоров.
Coal Energy S. A. объединяет угольные активы НПО "Механик" и является третьей по величине запасов (доказанные - 235,5 млн тонн) частной компанией в Украине. Компания контролирует 10 шахт, а также мощности по обогащению и переработке угольных отвалов. Экспортирует продукцию в Восточную Европу (Болгария, Словакия, Молдова), в последнее время и в Турцию.