SOCAR завершила размещения дебютного выпуска евробондов на сумму 500 млн долл

Государственная нефтяная компания Азербайджана (ГНКАР, SOCAR) завершила размещения дебютного выпуска евробондов на сумму 500 млн долл., говорится в распространенном сообщении компании. Доходность размещения составила 5,45%, срок погашения - 2017 г.

Всего предложение привлекло 290 инвесторов. Общий объем заказов составил 4,6 млрд долл. Согласно сообщению ГНКАР, 46% облигаций были размещены среди инвесторов из Великобритании, 38% - стран Европы, 4% - стран Азии, 12% - среди оффшорных компаний. При этом 63% евробондов были приобретены управляющими компаниями, 16% - банками, 11% - страховыми компаниями и пенсионными фондами, 10% - хэдж-фондами.

Международные агентства Fitch Ratings и Moody's присвоили евробондам ГНКАР рейтинги ВВВ и Ва1 соответственно.

Евробонды ГНКАР выпущены в соответствии закона США "О ценных бумагах". Генеральными менеджерами выпуска евробондов выступают RBS (Royal Bank of Scotland), Citi bank и Deutsche bank. Совместными управляющими выступают Nomura International Plc. и Societe Generale S.A., представителями инвесторов - Deutsche Trustee Company Limited, основным агентом по выплатам и перечислениям - Deutsche Bank AG (Лондонский филиал).

Госнефтекомпания является единственным в стране производителем нефтепродуктов (имеет на своем балансе два нефтеперерабатывающих завода), а также владеет автозаправочными станциями в Азербайджане, Грузии, на Украине, в Румынии. Также в прошлом году Госнефтекомпания приобрела сеть АЗС в Швейцарии. SOCAR является совладельцем крупнейшего турецкого нефтехимического комплекса Petkim.