SOCAR разместит евробонды в Великобритании в объеме 500 млн долл

Еврооблигации Госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР, SOCAR) будут включены в листинг листингового органа Великобритании и Северной Ирландии и Лондонской фондовой биржи. Об этом сообщает агентство Trend со ссылкой на сообщение SOCAR. Планируется, что еврооблигации будут выпущены в объеме 500 млн долл. и будут размещены за пределами Азербайджана и США. С 30 января 2012 г. SOCAR приступает к переговорам с инвесторами по предстоящему размещению еврооблигаций, после чего условия размещения будут конкретизированы.
Согласно информации, генеральными менеджерами выпуска евробондов выступают RBS (Royal Bank of Scotland), Citi bank и Deutsche bank. Совместными управляющими выступают Nomura International Plc. и Societe Generale S.A., представителями инвесторов - Deutsche Trustee Company Limited, основным агентом по выплатам и перечислениям - Deutsche Bank AG (Лондонский филиал).
В состав SOCAR входят производственное объединение "Азнефть" (предприятия по добыче нефти и газа на море и суше), производственное объединение "Азерикимья" (предприятия химической промышленности), производственное объединение "Азеригаз" (распределение газа).
Госнефтекомпания является единственным в стране производителем нефтепродуктов (имеет на своем балансе два нефтеперерабатывающих завода), а также владеет автозаправочными станциями в Азербайджане, Грузии, Украине, Румынии. Также в прошлом году Госнефтекомпания приобрела сеть АЗС в Швейцарии. SOCAR является совладельцем крупнейшего турецкого нефтехимического комплекса Petkim.
Напомним, "Газпром экспорт" в 2011 г. увеличил поставки газа в Западную Европу на 13,5% - до 112 млрд 30 млн куб. м.