S&P присвоило еврооблигациям МТС на 750 млн долл. рейтинг BB
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) присвоило рейтинг BB нотам участия в кредите (LPN) на сумму 750 млн долл., которые будут выпущены специальным юридическим лицом MTS International Funding Ltd. (Ирландия) в пользу ОАО "Мобильные ТелеCистемы", говорится в сообщении S&P, передает РБК.
Накануне ОАО "МТС" возобновило размещение 10-летних еврооблигаций, которое было приостановлено в мае 2010 г. из-за ухудшения рыночной конъюнктуры. Как сообщила служба IFR/Thomson Reuters, МТС размещает евробонды на 750 млн долл. под доходность 8,625% годовых. Компания снизила ориентир с озвученных ранее 8,75% годовых. Источники в банковских кругах сообщили, что книга заявок превышает 1,5 млрд долл., но объем сделки составит максимум 750 млн долл.
ОАО "МТС" начало road-show десятилетних еврооблигаций в долларах 19 мая, но из-за долговых проблем Греции и других стран еврозоны размещение было приостановлено. Тогда компания ориентировала инвесторов на доходность евробондов в 8,5-9% годовых и объем займа около 1 млрд долл.
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" - российский оператор сотовой связи. МТС и дочерние компании имеют лицензии на предоставление услуг мобильной связи стандарта GSM-900/1800 практически во всех регионах РФ, а также в Белоруссии, Узбекистане, Туркмении и на Украине. Также компания имеет лицензию на оказание услуг 3G на всей территории РФ. Компания обслуживает более 90 млн абонентов в РФ, на Украине, в Узбекистане, Туркмении, Армении и Белоруссии. Основным акционером компании является холдинг АФК "Система" (51% акций). В свободном обращении на Нью-Йоркской фондовой бирже и европейских внебиржевых рынках находится 41,3% акций МТС: в форме ADR - на Нью-Йоркской фондовой бирже с июня 2000 г., в форме GDR - на внебиржевом рынке в Европе. Около 3,5% акций торгуется на российских биржах, менее 1% принадлежит членам совета директоров и менеджменту компании. Чистая прибыль МТС по US GAAP за I квартал 2010 г. составила 381,3 млн долл. против убытка в размере 53,5 млн долл. годом ранее. Выручка компании в отчетный период выросла на 23,2% - до 2 млрд 614,4 млн долл.
