Руководство банка "Надра" договорилось с держателями 75% еврооблигаций о реструктуризации займа на 175 млн долл, сообщает "Коммерсант-Украина".
Инвесторы согласились списать 47% долга и получить оставшиеся средства в течение семи лет.
Это позволит банку избежать дефолта, так как срок погашения его трехлетних LPN, выпущенные под 9,25% годовых, истекает 28 июня. Теперь все инвесторы смогут обменять старые еврооблигации на новый семилетний выпуск с доходностью 8%. Амортизационные выплаты по ним начнутся с конца третьего года обращения - 20% номинальной стоимости, с четвертого и пятого - по 25%, с шестого и седьмого - по 15%, сообщили изданию в ИК "Тройка Диалог Украина".
В банке "Надра" изданию сообщили, что прокомментируют реструктуризацию бондов только сегодня. По данным агентства Debtwire, держатели нынешних бумаг получат еврооблигации из расчета 426,14 долл. за каждую 1 тыс. долл. Премия за согласие на обмен, полученная банком до 14 июня, составит 10,28%. Таким образом, инвесторы спишут от 47,1% до 57,4% задолженности. Исходя из ставки доходности и графика уменьшения долга, с каждой бумаги они в виде процентов получат 163,6 долл.
Пролонгация внешнего долга является главным условием рекапитализации банка "Надра". Экспертно-аналитический совет по вопросам участия государства в капитализации банков еще в мае одобрил совместную поддержку учреждения - выделение по 5 млрд грн правительством и владельцем Group DF Дмитрием Фирташем. "Государство будет рекапитализировать банк при условии полной реструктуризации его долгов. Иначе капитал пойдет не на выплату депозитов вкладчикам банка, а на покрытие внешних долгов",- сообщил изданию член экспертно-аналитического совета по капитализации, вице-премьер министр Сергей Тигипко.
В Нацбанке ранее заявили, что 70% внешнего долга банка "Надра" (превышает 800 млн долл.) уже реструктуризировано. Поэтому через неделю там ожидают отчет временного администратора банка "Надра" о реструктуризации задолженности, в том числе - торгового финансирования и долга перед экспортно-кредитными агентствами.