Российский "Газпромбанк" доразместил еврооблигации на 500 млн долл

"Газпромбанк" доразместил еврооблигации на 500 млн долл. по цене 100,75% от номинала. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в финансовых кругах.

Первоначально банк, разместивший выпуск евробондов на 500 млн долл. с погашением в мае 2017 г., предлагал инвесторам эти бумаги по цене 100,5% от номинала, потом повысил цену до 100,5-100,75%. Купонный доход составляет 5,625% годовых.
Организаторами сделкивыступили Credit Agricole, GPB Financial Services, Goldman Sachs, Mitsubishi UFJ.
Напомним, на прошлой неделе "Газпромбанк" доразместил евробонды на 100 млн швейцарских франков, увеличив объем выпуска до 500 млн швейцарских франков. Бумаги были размещены под доходность 324,5 базисных пункта к среднерыночным свопа. До этого банк разместил трехлетние еврооблигации на 400 млн швейцарских франков со ставкой купона 3,375% годовых.
В конце апреля 2012 г. "Газпромбанк" разместил семилетние субординированные еврооблигации на 500 млн долл. под 7,25% годовых, а в середине мая 2012 г. - пятилетние евробонды на 500 млн долл. под 5,625% годовых. Кроме того, банк в июне 2012 г. разместил годовые еврокомерческие бумаги (ECP) на 400 млн долл. с нулевым купоном и доходностью к погашению 3,75%, цена размещения составила 96,35% номинала.
Напомним, в начале июля НАК "Нафтогаз Украины" привлек у "Газпромбанка" кредит в 2 млрд долл.