"Ощадбанк" завершил обмен евробондов 2016 г. и 2018 г. на новые бумаги
Фото: Ощадбанк
Держателям всех реструктуризируемых еврооблигаций предложены опционы
"Ощадбанк" завершил обмен еврооблигаций с погашением в 2016 и 2018 гг. на новые ценные бумаги с погашением в 2023 г. и 2025 г. Информацию об этом государственный банк разместил на своем сайте.
В сообщении говорится, что новые евробонды депонированы в лондонском отделении Bank of New York Mellon.
Напомним, ранее сообщалось, что репрофилирование облигаций 2016 г. предполагает продление срока погашения на 7 лет, увеличение ставки купона до 9,375% годовых и амортизационную структуру, согласно которой 60% основной суммы облигаций 2016 г. будет погашено в 2019 г., а остаток основной суммы будет погашен восемью равными частями каждые полгода.
Кроме того, репрофилирование облигаций 2018 г. предполагает продление срока погашения на семь лет, увеличение ставки купона до 9,625% годовых и амортизационную структуру, согласно которой 50% основной суммы облигаций 2018 будет погашено 20 марта 2020 г., а остаток основной суммы будет погашен десятью равными частями каждые полгода.
Кроме того, банк предоставил держателям всех еврооблигаций опционы. Держатели ценных бумаг 2016 г. имеют возможность выбрать вместо евробондов 2023 г. бумаги 2025 г., но с ограничениями в сумму 200 млн долл. и спросом на данные ценные бумаги держателей евробондов 2018 г. Также, как и держатели евробондов 2025 г. могут выбрать при желании ценные бумаги с погашением в 2023 г. В этом случае, ограничение - сумма еврооблигаций 2025 г., размещенных среди держателей бумаг 2016 г.
По данным НБУ на 1 июля 2015 г., государственный "Ощадбанк" входит в I группу по размерам активов.
