Общие финансовые обязательства ПАО "Концерн Хлебпром" на конец 2010 г. составили около 310 млн грн. Об этом в ходе пресс-конференции заявил генеральный директор концерна Роман Хрущ.
Гендиректор отметил, что обязательства Международной финансовой корпорации (МФК) составляют 133 млн грн с погашением в 2011-2016 гг. По его словам, краткосрочный долг "Хлебпром" на начало 2011 г. составляет 80 млн грн (ожидаемая EBITDA на 2011 г. составляет 87 млн грн), из которых локальные облигации на 50 млн грн (серия D, погашения в августе 2011 г.); банковские кредиты - на 17 млн грн и амортизация кредита от МФК на 13 млн грн. Чистый долг / EBITDA составило 4,8х на конец 2010 г., покрытие финансовых расходов EBIT - 1,1х.
В свою очередь, член наблюдательного совета "Хлебпром" Василий Даниляк отметил, что концерн планирует привлечь Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в качестве финансового инвестора. "Сейчас ЕБРР выразил желание зайти в капитал компании, плюс мы рассматриваем его не только как потенциального акционера, но также ведем переговоры по привлечению долгосрочного финансирования на 7 - 9 лет ". ЕБРР - это финансовый инвестор, который не будет заходить на контрольный или блокирующий пакет. "Это будет дополнительная эмиссия", - добавил он. Также В.Даниляк отметил, что концерн получит возможность размещения IPO не ранее 2012-2013 гг. "Сейчас этот вопрос пока еще не актуален для нас", - добавил он.
В.Даниляк сообщил, что часть новых привлеченных средств в размере 100 млн грн от размещения облигаций (E, F) будет использована для рефинансирования краткосрочного долга. "Прогнозируется, что общий долг компании останется на уровне 310 млн грн в 2011 г., чистый долг / EBITDA снизится до 3,4х на конец 2011 года, покрытие финансовых расходов EBIT увеличится до 2х", - добавил он.