Наблюдательный совет VimpelCom Ltd. одобрил покупку Wind Telecom
Наблюдательный совет VimpelCom Ltd. одобрил покупку компании Wind Telecom S.p.A (ранее Weather Investments). Как говорится в сообщении VimpelCom, 6 из 9 членов совета (трое независимых директоров и трое представителей российской Altimo) выступили в поддержку транзакции, в то время как директоры от норвежской Telenor проголосовали "против", передает РБК.
По условиям соглашения, после завершения сделки VimpelCom через Wind Telecom будет владеть 51,7% акций египетского телекоммуникационного оператора Orascom Telecom Holding S.A.E. и 100% итальянской Wind Telecomunicazioni S.p.A. В результате слияния VimpelCom и Wind Telecom будет образована шестая по величине в мире телекоммуникационная компания, предоставляющая мобильные услуги в 19 странах мира с населением в 838 млн человек и числом абонентов 173 млн.
По условиям транзакции, акции Wind Telecom перейдут в пользу VimpelCom. В свою очередь, VimpelCom проведет в пользу Wind Telecom эмиссию 325 млн 639 тыс. 827 обыкновенных акций и 305 млн конвертируемых привилегированных акций, а также выплатит 1 млрд 495 млн долл. денежными средствами. Общий объем выпускаемых акций будет соответствовать приблизительно 20% экономического интереса и 30,6% голосующих акций обновленного VimpelCom. Новые префы, как сообщается, будут обладать теми же правами, что и уже существующие конвертируемые привилегированные акции.
После выпуска новых акций Telenor будет владеть приблизительно 31,7% экономического интереса VimpelCom с 25,0% голосующими акциями, а российская Altimo - 31,4% и 31,0% соответственно. За миноритариями закрепится 17,0% экономического интереса и 13,4% голосующих акций.
В сообщении компании также отмечается, что, несмотря на действия правительства Алжира, "дочка" Orascom Telecom в этой стране - Orascom Telecom Algerie (OTA) остается стратегически важным активом для VimpelCom. При этом российская компания намерена достичь с алжирским правительством соглашения, по которому VimpelCom станет владельцем OTA по итогам транзакции. В связи с тем, что достижение решения по данному вопросу в "разумные сроки" не предвидится, VimpelCom в целях уменьшения финансовых рисков связанных с неопределенностью вокруг OTA, договорился с Wind Telecom о предоставлении VimpelCom права в любое время в течение шести месяцев заключить соглашение о пропорциональном распределении любых финансовых убытков или прибыли, проистекающих от продажи алжирской "дочки" или иного разрешения ситуации вокруг нее.
Также сообщается, что в целях сделки VimpelCom получил обязательства российских и зарубежных банков выдать займы в размере 6,5 млрд долл., из которых 5 млрд долл. пойдут на оплату сделки денежными средствами. Кроме того, VimpelCom займется рефинансированием долга Orascom Telecom, который перейдет к российской компании.
Завершение транзакции намечено на II полугодие 2011 г. после получения одобрения соответствующих регуляторов и акционеров VimpelCom.
Комментируя сегодняшнее решение наблюдательного совета, его председатель Джо Лундер заявил, что одобрение сделки послужит образованию мирового телекоммуникационного лидера, что приведет к существенному увеличению стоимости VimpelCom для ее акционеров. "Хотя мы и признаем противоположную позицию Telenor по данному вопросу, мы все же верим, что большинство из наших акционеров признает стратегические и финансовые достоинства данной транзакции", - добавил Дж.Лундер.
В то же время исполнительный директор VimpelCom Александр Изосимов подчеркнул, что транзакция позволит существенно диверсифицировать доходную базу компании, исходя из географической составляющей, различных национальных валют и особенностей местных рынков. "Кроме того, это позволит VimpelCom в полной мере использовать обширные возможности быстрорастущего рынка мобильных услуг", - добавил А.Изосимов.
