МТС полностью разместило два выпуска облигаций серий 07-08 общим объемом 800 млн долларов

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) сегодня полностью разместило два выпуска документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серий 07-08 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента общим объемом 25 млрд руб. (800 млн долл.). Об этом РБК сообщили в Московской Межбанковской Валютной Бирже (ММВБ).
Напомним, 12 ноября 2010 г. ОАО "МТС" закрыло книгу заявок на размещение облигаций серий 07-08 общим объемом 800 млн долл. По облигациям серии 07 на 320 млн долл. процентная ставка первого купона установлена в размере 8,7% годовых. По облигациям серии 08 на 480 млн долл. процентная ставка установлена в размере 8,15% годовых.
Организаторами выпуска выступили "Банк Москвы", "Газпромбанк", "Сбербанк России" и "ВТБ Капитал". Размещение будет проведено через котировальный список "А" первого уровня ЗАО "ФБ ММВБ".
Привлеченные средства МТС планирует использовать для оптимизации долгового портфеля компании и реализации инвестиционной программы.
В начале мая 2010 г. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала выпуск и проспект облигаций серий 06, 07, 08 МТС, размещаемых путем открытой подписки, общим объемом 1,12 млрд долл. Планируется, что срок обращения бумаг серии 06 составит 5 лет, серии 07 - 7 лет, серии 08 - 10 лет. В конце 2009 г. совет директоров МТС принял решение о размещении облигаций серий 06-08 общим объемом 1,12 млрд долл. Эмитентом размещается 10 млн ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. руб. (32 долл.). серии 06, 10 млн ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. руб. (32 долл.) серии 07 и 15 млн ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. руб. (32 долл.) серии 08. Общий объем выпуска 06 по номинальной стоимости - 10 млрд руб. (320 млн долл.), серии 07 - 10 млрд руб. (320 млн долл.), серии 08 - 15 млрд руб. (480 млн долл.). Выпуску серии 06 присвоен государственный регистрационный номер 4-06-04715-А, выпуску серии 07 - 4-07-04715-А, выпуску серии 08 - 4-08-04715-А.
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" - российский оператор сотовой связи. МТС и дочерние компании имеют лицензии на предоставление услуг мобильной связи стандарта GSM-900/1800 практически во всех регионах РФ, а также в Белоруссии, Узбекистане, Туркмении и на Украине. Также компания имеет лицензию на оказание услуг 3G на всей территории РФ. Компания обслуживает более 90 млн абонентов в РФ, на Украине, в Узбекистане, Туркмении, Армении и Белоруссии. Основным акционером компании является холдинг АФК "Система" (51% акций). В свободном обращении на Нью-Йоркской фондовой бирже и европейских внебиржевых рынках находится 41,3% акций МТС: в форме ADR - на Нью-Йоркской фондовой бирже с июня 2000 г., в форме GDR - на внебиржевом рынке в Европе. Около 3,5% акций торгуется на российских биржах, менее 1% принадлежит членам совета директоров и менеджменту компании. Чистая прибыль МТС по US GAAP в I полугодии 2010 г. по сравнению с аналогичным показателем 2009 г. выросла на 41% - до 733,6 млн долл. Выручка МТС за отчетный период выросла на 19% и составила 5 млрд 386,2 млн долл.