Московская биржа намерена выпустить к IPO 200 млн акций

Московская биржа в преддверии IPO решила увеличить свой капитал. Фондовая площадка намерена выпустить 200 млн акций по закрытой подписке. Новые акции будут предложены при публичном размещении, однако объем IPO может быть и больше за счет продажи бумаг биржи бывшими акционерами РТС.

В пятницу, 10 августа, Московская биржа сообщила, что 21 сентября будет проведено внеочередное собрание акционеров, где будет решаться вопрос об увеличении уставного капитала. Фондовая площадка намерена выпустить 200 млн акций (примерно 9% от существующего числа акций), которые будут распространяться по закрытой подписке. Эмиссия дополнительных акций осуществляется в рамках подготовки биржи к IPO и будет сопровождаться регистрацией проспекта ценных бумаг.

Как пояснил президент Московской биржи Рубен Аганбегян, допэмиссия ценных бумаг перед IPO - это нормальная процедура, поскольку требования российского законодательства не позволяют в течение некоторого времени совершать операции с новыми акциями. "Поэтому все компании проводили IPO либо за счет того, что существующие акционеры продавали свои акции, либо размещение проводилось за счет зарегистрированной задолго до этого эмиссии", - отмечает Аганбегян. По его словам, по размеру запланированной допэмиссии еще нельзя судить об объеме предстоящего размещения, которое запланировано на первое полугодие 2013 г.

"У нас есть только один критерий, который предполагает, что размещение будет не менее 9 млрд руб., - отметил президент Московской биржи. - Но в ходе IPO мы можем разместить менее 200 млн акций, если, например, акционеры решат направить часть денег от допэмиссии на развитие каких-то сервисов биржи, в частности клирингового бизнеса". Также, как заявил Аганбегян, число размещаемых в ходе IPO акций может быть и больше, если старые акционеры биржи решат продать свои пакеты.

Сейчас в число акционеров Московской биржи, помимо Банка России и прогосударственных ВТБ, "Сбербанка", Банка развития, РФПИ и ГПБ входят также "ЮниКредит Банк", "Атон", НП РТС, ЕБРР, а также фонд Cartesian, который недавно приобрел 2,5-процентную долю в Московской бирже.

Один из акционеров биржи сообщил, что не исключает продажи акций в ходе IPO: "Вопрос в том, сколько будет стоить эта бумага. Сейчас акции Московской биржи никому не нужны, по ним нет дивидендов, и неизвестно, когда они будут платиться". Другой акционер также на условиях анонимности сообщил, что, скорее всего, продаст свою долю до размещения: "У нас нет уверенности, что капитализация биржи после размещения не упадет: практика последних IPO показывает, что стоимость бумаг компаний перед размещением растет, а потом может упасть".

Отметим, "Московская биржа ММВБ РТС" владеет 50%+1 акцией фондовой биржи ПФТС и контролирует 43% капитала "Украинской биржи" (напрямую владеет 22,44%). Временно исполняющим обязанности председателя правления ПАО "Фондовая биржа ПФТС" 10 августа был назначен член совета директоров биржи Игорь Селецкий.