Минфин разместил ОВГЗ на 2,6 млрд грн
Министерство финансов Украины разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 2,62 млрд грн. Об этом говорится в сообщении Минфина.
Было проведено доразмещение трехгодичных гривневых бумаг с доходностью 14,25% на 168,8 млн грн, доразмещение восьмилетних гривневых облигаций с доходностью 14,30% на 97 млн грн, доразмещение полугодичных гривневых облигаций с доходностью 7,75% на 19,6 млн грн, а также долларовые бумаги - шестигодичные облигации с доходностью 7,5% на 199,9 млн долл. и доразмещения краткосрочных облигаций с доходностью 8,75% на 598,6 млн долл.
Годичные и полуторагодичные гривневые бумаги интереса у инвесторов не вызвали.
"Минфин изначально предлагал три серии стандартных ОВГЗ со сроком погашения 26 ноября 2016 г., 24 октября 2018 г. и 23 сентября 2023 г., а также три серии валютных облигаций со сроком погашения 23 апреля 2014 г., 15 июля 2015 г. и 10 августа 2016 г. (с офертой). В последний момент Минфин предложил короткие гривневые бумаги с погашением 18 декабря 2013 г.
Как и ожидалось, основной объем привлечения пришелся на валютные бумаги с офертой. Правительство привлекло 200 млн долл. с доходностью 7,5%. Как и неделю назад, Минфин получил одну большую заявку. Трудно сказать, кто ее подал, и можно лишь с интересом ожидать статистики по структуре вложений в украинские государственных облигаций. Не исключено, что мы увидим крупный рост ОВГЗ в портфеле нерезидентов. И не исключено, что эти нерезиденты имеют российскую прописку.
Среди валютных бумаг Минфин также получил три заявки по полугодовым облигациям и одну по бумагам, с погашением в июле 2015 г. При этом, размещение бумаг с погашением в апреле оказалось результативным, и Минфин удовлетворил два бида с доходностью в 7,75% на общую сумму 19,4 млн долл. Заявка с доходностью в 8% не была удовлетворена.
Точно также Минфин поступил и с заявкой, поданной по валютным облигациям с погашением в июле. Она осталась неудовлетворенной, вероятно, из-за своего маленького объема (200 штук), потому как доходность в 8% должна была быть приемлемой.
Наибольший объем гривневых средств принесли короткие заимствования. Минфин получил шесть заявок и удовлетворил все с доходностью 4%. Это позволило привлечь 598,6 млн грн. При этом, общий объем серии, погашение которой запланировано на середину декабря, уже достиг 970 млн грн. Результативным также оказалось размещение длинных гривневых бумаг. Пятилетние облигации были размещены с доходностью 14,2% (три заявки на 168,8 млн грн), семилетние - 14,3% (1 заявка, 19 млн грн)", - отмечает специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.
