Минфин одним выпуском еврооблигаций привлек 500 млн долларов

Министерство финансов Украины одним выпуском еврооблигаций привлекло 500 млн долл. Об этом сообщила аналитик ИК Dragon Capital Ольга Сливинская, пишет сегодня "Коммерсант-Украина".
"Из сообщения Bloomberg следует, что книга заявок закрыта 20 декабря. Видимо, заявок было на 500 млн долл., и организаторы не добирали больше", - отметила О.Сливинская. Андеррайтером выступил Credit Suisse. В компании-организаторе сентябрьского размещения Украины на 2 млрд долл. - VTB Capital (в декабре пролонгировал на полгода другой кредит на 2 млрд дол.) - от комментариев вчера отказались.
По мнению О.Сливинской, наиболее вероятно, что покупателями последнего выпуска евробондов стали крупные американские фонды и российский ВТБ: "Большая часть выпуска была выкуплена крупными инвесторами, которые не намерены их перепродавать. При этом доходность бумаг была выше суверенной кривой. Сразу после размещения цена бумаг выросла на 2 процентных пункта, и к вечеру понедельника бумаги торговались на 1 п. п. ниже суверенной кривой".
Напомним, вчера на сайте Кабмина появилось постановление от 15 декабря №1148 о решении привлечь 600 млн долл. В документе отмечается, что Минфин должен разместить еврооблигации с доходностью 6,7% годовых. Процентный доход по облигациям выплачивается два раза в год, а погашение запланировано на 21 декабря 2011 г. 8 декабря замминистра финансов Андрей Кравец заявил, что бридж-кредит ВТБ не будет возвращен в декабре, а пролонгирован еще на полгода.