МФК выпустила семилетние глобальные бонды на 2 млрд долл. для кредитования частного сектора

Международная финансовая корпорация (МФК), член группы Мирового банка, объявила о начале и прайсинге выпуска семилетних всемирных бондов на 2 млрд долларов, сообщает МФК.

Этот выпуск представляет собой часть регулярной программы МФК по сбору фондов для кредитования развития частного сектора. Он следует за выпуском пятилетних бумаг на 2 млрд долл. в апреле и станет первым случаем, когда МФК выпускает две серии глобальных бондов в течение календарного года. Это также первый выпуск бондов МФК на срок свыше пяти лет.

Лид-менеджерами операции были назначены Deutsche Bank AG, Royal Bank of Scotland Group Plc и UBS.

«Этот выпуск демонстрирует устойчивый спрос на ссуды МФК со стороны ведущих инвесторов всего мира»,- утверждает Нина Шапиро, вице-президент по финансам и казначей МФК.

Список заказов на бонды достиг суммы 2,5 млрд долл. В целом в операции приняли участие 50 инвесторов. Доминировал спрос центральных банков, который составил 80% заказов. Инвесторы из Европы, Ближнего Востока и Северной Африки подписали 40% выпуска, 50% пришлось на инвесторов из остальных стран Азии. Невзирая на близость прибыльности к уровням правительственных бумаг США, немало значительных американских инвесторов также приняли участие, приобретя 10% выпуска.