Interpipe Ltd изменила условия выпуска евробондов в части дефолта, - источник

На собрании держателей евробондов Interpipe Ltd на 200 млн долл. 5 августа было решено внести изменения в условия их выпуска в части дефолта, сообщили сразу несколько инвестбанкиров. Речь идет о пересмотре ковенантов. В частности, по словам аналитика ИК Dragon Capital Ольги Сливинской, отношение долга Interpipe к ее EBITDA за 2011 год повышено с прежних 4,5 до 5,5. В Interpipe вчера отказались комментировать решения собрания держателей евробондов, пишет издание "Коммерсант-Украина".

Interpipe Ltd - крупнейший в Украине производитель труб и железнодорожных колес. Владеет тремя трубными заводами в Украине: Нижнеднепровским, Новомосковским и "Нико Тьюб". В январе-июле компания произвела 560 тыс. т трубной продукции. По оценкам самой Interpipe, ее доля на мировом рынке бесшовных труб составляет 4,3%, в сегменте железнодорожных колес - 12,8%.

Пересмотр ковенантов Interpipe нужен компании для недопущения очередного возможного технического дефолта, считает начальник аналитического департамента ИК Concorde Capital Андрей Герус. Выпуск еврооблигаций Interpipe провела в 2007 году. Но уже в феврале, а затем в августе 2010 года компания не осуществила выплату по купону, таким образом допустив технический дефолт. По данным международного рейтингового агентства Fitch, на конец 2010 года общий долг Interpipe составлял 887 млн, долл. из которого 51% был обеспечен активами компании и будущими поступлениями от продаж.