Фонд прямых инвестиций Apollo Global Management провел IPO в Нью-Йорке на 565 млн долл

Вчера один из крупнейших фондов прямых инвестиций Apollo Global Management провел размещение своих акций на Нью-Йоркской фондовой бирже. Таким образом, Apollo, разместивший акций на 565 млн долл., присоединился к клубу фондов, котирующихся в Нью-Йорке, пишет РБК daily.
Повышенный спрос инвесторов на бумаги Apollo заставил его руководство продать больше акций, чем предполагалось ранее. Реализация почти 30 млн бумаг по цене 19 долл. принесла компании, а также банкам Goldman Sachs и JP Morgan Chase, владеющими долями в компании, 565 млн долл. Таким образом, участники рынка оценили стоимость всего фонда почти в 7 млрд долл. Общий объем активов под управлением Apollo на конец 2010 г. превысил 67,5 млрд долл., а чистая прибыль за прошлый год составила чуть менее 100 млн долл.
Стоит отметить, что рынки ждали этого размещения достаточно долго: изначально руководство фонда планировало начать свободную торговлю его бумагами еще в 2008 г., однако финансовый кризис притормозил эти планы. Предполагалось, что IPO Apollo должно было пройти более недели назад, однако плохая конъюнктура рынка, вызванная последствиями стихийного бедствия в Японии, заставила организаторов размещения немного подождать. В итоге решение о выходе на биржу все же было принято, а для подстраховки размещения андеррайтерами фонда стал целый консорциум инвестиционных банков: Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank и UBS.