Fitch присвоило предстоящему выпуску облигаций "Укрэксимбанка" на 250 млн долл. ожидаемые рейтинги "B"/"RR4"

Fitch Ratings присвоило предстоящему выпуску облигаций Biz Finance PLC, имеющих ограниченный регресс на эмитента, объемом 250 млн долл. со ставкой 7,5% ожидаемый долгосрочный рейтинг "B" и рейтинг возвратности активов "RR4", говорится в сообщении Fitch Ratings. Данные облигации будут консолидированы и образуют единую серию с существующей эмиссией объемом 500 млн долл. со ставкой 8,375% и сроком погашения в апреле 2015 г. Финальные рейтинги будут присвоены после получения окончательной документации по выпуску, которая должна в основном соответствовать полученной ранее информации.
Облигации будут использованы исключительно для финансирования кредита ОАО Государственный экспортно-импортный банк Украины ("Укрэксимбанк"). "Укрэксимбанк" имеет следующие рейтинги: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") "B", краткосрочный РДЭ "B", индивидуальный рейтинг "D", рейтинг поддержки "4", уровень поддержки долгосрочного РДЭ "B" и долгосрочный рейтинг по национальной шкале "AA-(ukr)". Прогноз по долгосрочному РДЭ и национальному долгосрочному рейтингу - "Стабильный". РДЭ, национальный долгосрочный рейтинг и рейтинг поддержки "Укрэксимбанка" обусловлены потенциальной поддержкой со стороны украинских властей в случае необходимости с учетом того, что банк находится в государственной собственности, и его роли в осуществлении политики государства. Рейтинги также принимают во внимание способность украинских властей предоставлять такую поддержку, и эта способность остается ограниченной, что отражено в суверенном долгосрочном РДЭ на уровне "B".
Biz Finance PLC, компания, базирующаяся в Великобритании, будет проводить выплаты держателям облигаций (основной суммы долга и процентов) только в пределах средств, полученных от Укрэксимбанка по кредитному соглашению. Требования по кредитному соглашению будут считаться, по крайней мере, равными по очередности исполнения остальным приоритетным необеспеченным требованиям кредиторов банка, за исключением случаев, определенных соответствующим законодательством. По украинскому законодательству требования вкладчиков-физических лиц имеют более высокую приоритетность, чем другие приоритетные необеспеченные требования кредиторов. По состоянию на конец 1 полугодия 2010 г., согласно отчетности по национальным стандартам бухгалтерского учета, депозиты физических лиц составляли около 23% базы фондирования "Укрэксимбанка".
На конец I полугодия 2010 г. Укрэксимбанк был вторым крупнейшим банком Украины по величине активов. Банк обслуживает главным образом компании (в основном в сфере экспорта и импортозамещения). Государство, представленное Кабинетом министров Украины, является единственным акционером банка.