Fitch Ratings присвоило гарантированным облигациям Ferrexpo Plc объемом 500 млн долл., с погашением в 2016 г. и ставкой 7,875% финальный приоритетный необеспеченный рейтинг "B" и финальный рейтинг возвратности активов "RR4", говорится в сообщении Fitch.
Присвоение финальных рейтингов следует за рассмотрением окончательной документации, которая существенным образом соответствует ранее изученной предварительной информации. Финальный приоритетный необеспеченный рейтинг находится на одном уровне с долгосрочным рейтингом дефолта эмитента ("РДЭ") Ferrexpo в иностранной валюте "B".
Напомним, 1 апреля Горнорудная компания Ferrexpo разместил 5-летние еврооблигации на сумму 500 млн долл.
В связи с большим спросом ставка составила 7,875%, что ниже установленной начальной в 8,25%.
Андеррайтерами выпуска стали JP Morgan, Morgan Stanley, UBS.
Ferrexpo занимается разработкой природных ресурсов и имеет активы в Украине. Штаб-квартира расположена в Швейцарии. Ferrexpo Plc объединяет швейцарскую группу Ferrexpo A.G. и входящие в ее состав дочерние компании. Основной актив Ferrexpo - крупнейший в Украине производитель и экспортер железорудных окатышей ОАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат". Приоритетным направлением деятельности фирмы является производство и экспорт железорудных окатышей. В настоящее время объем производства составляет около 9 млн т в год; приблизительно 90% произведенного сырья экспортируется.