Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило выпуску нот участия в займе (LPN) Gaz Capital S.A. (аффилирована с ОАО "Газпром") финальный рейтинг приоритетного необеспеченного долга на уровне BBB, говорится в сообщении агентства, передает РБК. Данный выпуск объемом 1 млрд долл. со сроком погашения в 2015г. является 23-й серией в рамках программы заимствований Gaz Capital объемом 30 млрд долл.
Облигации выпущены с ограниченным регрессом исключительно в целях финансирования кредита от Gaz Capital S.A. для ОАО Газпром (BBB/прогноз "стабильный"). Выплаты по облигациям увязаны только с кредитоспособностью и финансовым положением Газпрома.
Напомним, 18 ноября ОАО "Газпром" разместило ноты участия в займе (LPN) объемом 1 млрд долл. со сроком погашения 29 ноября 2015 г. Облигации будут выпущены специальным юридическим лицом Gaz Capital S.A. (зарегистрировано в Люксембурге) в рамках программы LPN Газпрома, говорится в сообщении газового концерна. Евробонды размещены по номинальной стоимости со ставкой купона 5,092% годовых. Совместными букраннерами и лид-менеджерами размещения выступили Credit Agricole CIB и J.P.Morgan Securities Ltd. Поступления от выпуска будут использованы Газпромом для общекорпоративных нужд.
В последний раз Газпром выходил на долговой рынок с евробондами на 1,25 млрд долл. и 850 млн евро под 8,125% в июле 2009 г., а в сентябре 2009 г. разместил еврокоммерческие бумаги на 600 млн долл.