Бразильская Petrobras отложила дополнительный выпуск акций на 84 млрд долл. до осени
Бразильская национальная нефтяная корпорация Petroleo Brasileiro (Petrobras) отложила до осени дополнительный выпуск акций на сумму около 84 млрд долл., который обещает стать одним из крупнейших в мировой истории. Перенос сроков ожидаемого размещения связан с тем, что Национальное нефтяное управление Бразилии (ANP, местный регулятор энергетической отрасли) сможет утвердить план рекапитализации Petrobras не раньше августа 2010 г. В связи с этим Petrobras приняла решение отложить запланированное публичное предложение акций до сентября 2010 г., говорится в сообщении компании, передает РБК. Ранее ожидалось, что размещение акций будет проведено в июле.
Согласно сложноструктурированному плану рекапитализации Petrobras, правительство Бразилии должно передать компании права на 5 млрд барр. углеводородов, обнаруженных в 2007 г. в подводных резервуарах в Атлантике, в обмен на часть поступлений от выпуска акций. При этом правительство примет участие в допэмиссии Petrobras на таких условиях, что стоимость акций, приобретенных государством, будет приблизительно равна стоимости лицензии на разработку нефти. Таким образом, Petrobras фактически обменяет часть новых акций на доступ к запасам нефти в 5 млрд барр. Кроме того, нефтяная компания привлечет около 25 млрд долл. денежными средствами от миноритарных акционеров, которые также будут участвовать в допэмиссии.
ANP должно до сентября получить независимую оценку нефтяных запасов, которые государство планирует передать Petrobras. Накануне регулятор сообщил, что оценку будет проводить компания Gaffney, Cline & Associates.
Акционеры Petrobras на внеочередном собрании 22 июня одобрили увеличение уставного капитала корпорации на 150 млрд бразильских реалов (85 млрд долл.) через размещение 3,2 млрд обыкновенных и 2,4 млрд привилегированных акций. Компании нужны средства для финансирования амбициозной инвестпрограммы на 2010-2014 гг. В течение этого периода Petrobras планирует инвестировать 224 млрд долл. в освоение месторождений у берегов Бразилии, которые залегают на глубине 7 км ниже уровня моря.
