AIG планирует привлечь 14,1 млрд долл. за счет IPO своего азиатского подразделения AIA Group

American International Group Inc. (AIG) планирует привлечь 14,1 млрд долл. за счет первичного размещения акций (IPO) своего азиатского подразделения AIA Group Ltd, передает Associated Press. Напомним, что в конце сентября, когда страховщик только анонсировал проведение IPO, объем привлеченных средств оценивался в более 15 млрд долл. Бумаги AIA будут размещены в Гонконге по цене 2,4-2,5 долл. за акцию. Всего в рамках IPO будет размещено 586 млн акций AIA на бирже Гонконга и 5 млрд 27 млн акций на других мировых торговых площадках. AIG продаст 50% акций азиатского подразделения. Размещение акций произойдет уже 29 октября с.г.

Некогда крупнейшая американская страховая компания, не сумев найти покупателя на свое азиатское подразделение AIA, решила продать этот актив по частям. Событие обещает стать вторым по величине после китайского Agricultural Bank of China первичным размещением акций в этом году.

Для гарантирования успешного размещения акций AIG ведет активные переговоры с потенциальными инвесторами. Считается, что в покупке азиатского подразделения AIG заинтересованы крупные китайские банки, суверенные фонды Сингапура, ОАЭ, Кувейта и Катара.

Успешное проведение IPO поставит AIG на ступень ближе к окончательному погашению правительственного долга, который в настоящее время составляет более 90 млрд долл. Кроме дохода от продажи AIA, американский страховщик рассчитывает заработать 4-5 млрд долл. на продаже своих других азиатских активов. В их числе называются японские страховые компании AIG Star Life Insurance и AIG Edison Life Incurance. Вероятным покупателем считается американская компания Prudential Financial.