Агрохолдинг "Мрия" завершил размещение еврооблигаций на сумму 250 млн долл. сроком на пять лет, сообщает пресс-служба компании.
Согласно сообщению, ставка купона в этом размещении является фиксированной и составляет 10,95% годовых.
Облигации агрохолдинга получает 88 инвесторов, 68% которых из Европы, 22% из США и 10% из стран Азии. Наибольшее количество заявок на покупку еврооблигаций поступило от инвестиционных фондов (62%), хедж-фондов (17%) и частных банков (15%), сообщает пресс-служба.
Организаторами и букраннерами выпуска выступили Bank of America Merrill Lynch, The Royal Bank of Scotland, UBS Investment Bank и Dragon Capital.
Напомним, рейтинговое агентство S&P присвоило еврооблигациям "Мрии" рейтинг "B", Fitch - "B-".
Mriya Agro Holding (принадлежит Ивану Гуте) ведет сельскохозяйственную деятельность на 220 тыс. га земли в Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой и Ивано-Франковской областях в Западной Украине.