"Индустриальная молочная компания" намерена привлечь 200 млн грн путем выпуска двухлетних облигаций, которые будут эмитированы входящей в группу компанией ООО "Бурат-Агро". Об этом сообщает пресс-служба "Инвестиционный капитал Украина".
Купонная ставка составит 14%. Номинал, проценты и цена досрочного выкупа (при выкупе по требованию инвесторов) индексированы к рыночному курсу доллара. Поручителями выпуска выступят Industrial Milk Company S.A. (Luxembourg), акции которой котируются на Варшавской фондовой бирже, и ООО "Черниговская индустриальная молочная холдинговая компания", входящая в группу IMC. Выпуск облигаций зарегистрирован НКЦБФР 13 июня 2012 г.
Размещение облигаций будет происходить с 26 июня 2012 г. по 24 июня 2013 г. на фондовых биржах "Перспектива" и ПФТС. Андеррайтерами выступают ПАО "ВТБ Банк" и ООО "Инвестиционный капитал Украина".
Денежные средства, полученные от размещения облигаций, компания планирует направить на финансирование оборотного капитала и дальнейшее развитие бизнеса.
ИМК занимается выращиванием различных сельхозкультур и производством молока в северо-западных регионах Украины. В 2011 г. консолидированная выручка компании составила 29,1 млн дол., EBITDA - 25,7 млн дол. Акции холдинга обращаются на Варшавской фондовой бирже. На данный момент земельный банк компании составляет 83 тыс. га.