Агрохолдинг HarvEast планирует в мае-июне 2012 г. выпустить облигации на 300 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.
Эмитентом облигаций выступит ДП "Ильич-Агро Донбасс", поручителями по выпуску - три других сельхозпредприятия группы.
Облигации будут выпущены двумя сериями: серия А объемом 100 млн грн со сроком обращения 1,5 года (оферта не предусмотрена) и серия В объемом 200 млн грн со сроком обращения 2,5 года (оферта через 18 месяцев). Ожидаемая купонная ставка по серии А будет установлена на уровне 18% на период до погашения облигаций, а купонная ставка по серии В - на уровне 18% на период до оферты. Планируется, что размещение первой серии начнется в мае 2012 г., второй серии - в июне 2012 г. Размещение обеих серий будет проходить на бирже ПФТС.
Андеррайтерами выпуска выступят ПУМБ, Dragon Capital и Альтана Капитал.
"Выпуск гривневых облигаций позволит нам диверсифицировать источники финансирования, а также станет дебютной транзакцией HarvEast на публичных рынках капитала - отметил гендиректор HarvEast Holding Саймон Чернявский. - Выпуск структурирован таким образом, чтобы ключевые параметры, такие как сроки обращения, даты погашения и оферт, максимально учитывали специфику нашего бизнеса - характерную для него сезонность и длительность операционного цикла".
HarvEast Holding - сельскохозяйственный холдинг, владеющий и управляющий активами в Донецкой, Запорожской, Черкасской, Житомирской областях и АР Крым. Основные направления деятельности холдинга: растениеводство (выращивание пшеницы, подсолнечника, ячменя, многолетних трав, кукурузы) и молочное животноводство. Создан 10 марта 2011 года на базе сельскохозяйственных активов ПАО ММК им. Ильича. Общий банк обрабатываемой земли составляет около 220 тыс. га; поголовье крупного рогатого скота - более 30 тыс. голов. Акционерами HarvEast Holding являются группа СКМ и группа "Смарт-Холдинг".