Агрохолдинг Agroton выпускает трехлетние облигации на 50 млн долл. под 12,5%

Agroton Public Limited планирует 14 июля выпустить приоритетные необеспеченные облигации на 50 млн долл. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на сайте Варшавской фондовой биржи.
Срок обращения ценных бумаг - 3 года, доходность - 12,5% годовых.
Привлеченные средства планируется направить на "рефинансирование существующих задолженностей, приобретение и строительство элеваторов, расширение существующего земельного банка, приобретение сельскохозяйственной техники и общекорпоративные цели".
Лид-менеджерами выпуска выступают Dragon Capital (Кипр), UBS и VTB Capital.
Согласно заявлению, рейтинговые агентства S&P и Fitch присвоили планируемому выпуску рейтинг "B-".
"Агротон" - многопрофильный вертикально-интегрированный производитель сельскохозяйственной продукции на востоке Украины. Основным видом деятельности группы является выращивание, а также переработка, хранение и продажа подсолнечника и пшеницы. Чистая прибыль агрохолдинга в 2010 г. выросла в 3,1 раза - до 15,7 млн долл.