Агрохолдинг Agroton разместил трехлетние облигации на 50 млн долл. под 12,5%

Agroton Public Limited выпустил приоритетные необеспеченные облигации на 50 млн долл. Об этом говорится в сообщении Dragon Capital.
"Мы довольны результатами размещения еврооблигаций "Агротона". Этот выпуск позволит компании диверсифицировать свою денежную базу и увеличить темпы расширения аграрного сектора Украины. Высокий спрос демонстрирует восприятие рынком нового инструмента, который обеспечит доступ к основному растущему производителю сельскохозяйственной продукции в Украине", - отметил управляющий директор, глава DCM, Dragon Capital Хал Риллинг.
Срок обращения ценных бумаг - 3 года, доходность - 12,5% годовых.
Привлеченные средства планируется направить на "рефинансирование существующих задолженностей, приобретение и строительство элеваторов, расширение существующего земельного банка, приобретение сельскохозяйственной техники и общекорпоративные цели".
Лид-менеджерами выпуска выступили Dragon Capital, UBS и VTB Capital.
Согласно заявлению, рейтинговые агентства S&P и Fitch присвоили планируемому выпуску рейтинг "B-".
"Агротон" - многопрофильный вертикально-интегрированный производитель сельскохозяйственной продукции на востоке Украины. Основным видом деятельности группы является выращивание, а также переработка, хранение и продажа подсолнечника и пшеницы. Чистая прибыль агрохолдинга в 2010 г.выросла в 3,1 раза - до 15,7 млн долл.