"Уралкалий" и "Сильвинит" планируют слияние

Компании "Уралкалий" и "Сильвинит", которые занимаются производством калийных удобрений, планируют объединиться. Советы директоров компаний одобрили слияние, объединенная компания станет третьей в мире по объему производ­ственных мощностей, сообщает РБК daily.
Слияние еще должны одобрить собрания акционеров компаний (назначены на 4 февраля, при этом ключевые акционеры, имеющие простое большинство, уже дали согласие), Федеральная антимонопольная служба (компании обещают подать ходатайства на этой неделе) и регулирующие органы ряда стран - импортеров удобрений.
В первом квартале 2011 г. "Уралкалий" выкупит около 20% обыкновенных акций "Сильвинита" по цене 894,5 долл. за акцию, заплатив в общей сложности 1,4 млрд долл. Пакет будет выкуплен у Otkritie Securities Limited (входит в финансовую корпорацию "Открытие"). Фактически это пакет, который до вчерашнего дня числился на Madura Holding Limited Дмитрия Рыболовлева. Впоследствии эти акции будут погашены.
Во втором квартале 2011 г. оставшиеся бумаги "Сильвинита" будут обменяны на акции "Уралкалия". За обыкновенную акцию акционеры "Сильвинита" получат 133,4 акции "Уралкалия", за привилегированную акцию - 51,8 бумаги. Для этого "Уралкалий" проведет допэмиссию в размере до 1,2 млрд акций, рассказал вчера гендиректор компании Павел Грачев. Всего у "Уралкалия" 2,124 млрд акций, а у "Сильвинита" 10,4 млн акций (четверть из них привилегированные). Для финансирования сделки с учетом возможного выкупа акций у миноритариев "Уралкалий" намерен разместить биржевые облигации на 50 млрд руб.
Объединенная компания зай­мет третье место в мире по имеющимся производственным мощностям - 10,6 млн т. Больше только у Mosaic (11,2 млн т) и Potash Corp. (12,8 млн т). Последняя планирует к 2015 г. увеличить мощности до 17,1 млн т. Зато по объему производства в 2009 г. и в первой половине 2010 г. объединенная компания была бы первой в мире, отмечают в "Уралкалии". При этом если бы поставки "Сильвинита" шли через Белорусскую калийную компанию (БКК, единый трейдер "Уралкалия" и "Беларуськалия"), то доля российско-белорусского альянса на мировом рынке была бы крупнейшей - 42%.
На внутреннем рынке еще даже не объединенная компания получила масштабную поддержку на самом высоком уровне. Одобрительно о сделке отозвался еще осенью вице-премьер РФ Игорь Сечин. А за несколько недель до объявления о сделке правительство пошло на либерализацию внутреннего рынка хлористого калия, что только в ближайшие два года принесет компаниям дополнительно 220 млн долл. Прямой же синергический эффект от объединения (логистика, управление, производ­ство) до 2013 г. составит 100 млн долл.