ПАО "Укрэксимбанк" 3 апреля 2013 г. завершило дополнительный выпуск еврооблигаций на сумму 100 млн долл. с погашением в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Новый выпуск был размещен по цене 101,437% от номинала и с доходностью 8,375% годовых. Эта транзакция является - продолжение операции по привлечению средств, которую банк осуществил в январе 2013 г. на 500 млн долл. по цене 8,750%.
"Таким образом, данная транзакция позволила АО «Укрэксимбанк» привлечь дополнительные ресурсы по цене ниже, чем в январе. Новый капитал будет направлен преимущественно на кредитование корпоративных клиентов и на общие банковские цели... Сделка была проведена в рекордно короткий срок - процесс размещения и ценообразования завершился в течение нескольких часов с момента объявления транзакции", - говорится в сообщении.
Лид-менеджерами эмиссии выступили международные банки Credit Suisse Securities(Europe) Limited и Morgan Stanley & Co. International plc.
"Укрэксимбанк" - универсальное кредитно-финансовое учреждение, 100% акций которой принадлежит государству в лице Кабинета министров Украины. Банк неизменно входит в группу крупнейших банков в Украине. "Укрэксимбанк" имеет наиболее распространенную в Украине сеть банков-корреспондентов (свыше 850 банковских учреждений в разных странах мира). За рубежом работает 2 представительства - в Лондоне и Нью-Йорке.
Читайте также: Новым председателем правления "Укрэксимбанка" назначен Виталий Белоус.