"Ощадбанк" разместил пятилетние евробонды на 500 млн долл

ПАО "Государственный ощадный банк Украины" ("Ощадбанк") 13 марта 2013 г. закрыло книгу заявок и завершило сделку по размещению пятилетних еврооблигаций на общую сумму 500 млн долл. со ставкой купона 8,875% годовых и погашением в 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Лид-менеджерами выступили ведущие международные инвестиционные банки - Credit Suisse, Deutsche Bank и JP Morgan. Еврооблигации пройдут листинг на Ирландской фондовой бирже.

"Большой интерес к ценным бумагам Ощадбанка был подтвержден значительным и диверсифицированным спросом со стороны около 100 инвесторов с финальными заявками со всех ключевых географических локаций - Великобритания (31%), Европа (29%), США офшор (16%), Швейцария (15%) , Азия (7%) и другие (2%). Основная часть выпуска была выкуплена компаниями по управлению активами (66%) и банками (26%), остальные участники - хедж-фонды, а также страховые и пенсионные фонды (8%)", - отмечается в сообщении.
Выпуск получил рейтинги B и B3 от Fitch и Moody's соответственно.

Читайте также: Чистая прибыль "Ощадбанка" по итогам 2012 г. выросла до 565,8 млн грн.