ПАО "Концерн Хлебпром" разместит на "Украинской бирже" облигации серии E и F на 100 млн грн. Об этом в ходе пресс-конференции заявил генеральный директор инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа, передает корреспондент РБК-Украина.
По его словам, облигации серии Е будут выпущены 1 марта 2011 г. на сумму 50 млн грн. Номинальная стоимость облигаций составит 1 тыс. грн. Процент купона который будет выплачиваться ежеквартально составит 17,5%, ориентировочная доходность к оферте - 16-17%, спрэды к кривой ОВГЗ составят примерно 800 базовых пунктов. Первая оферта состоится 28 февраля 2012 г. Периодичность оферты составит 1 год. Срок погашения локальных облигаций 23 февраля 2016 г.
Андеррайтером выпуска облигаций, которые будут размещены на "Украинской бирже" являются Concorde Capital.
Облигации серии F будут выпущено 1 чеврня 2011 г. на сумму 50 млн грн. Номинальная стоимость облигаций составит 1 тыс. грн. Процент купона, который будет выплачиваться ежеквартально составит 18,5%. Ориентировочная доходность к оферте - 16,5-17,5%. Спрэды к кривой ОВГЗ составят около 750 базовых пунктов. Первая оферта видбудется 28 листопдаа 2012 г. Периодичность оферты - 1,5 года. Погашение локальных облигаций планируется на 24 мая 2017 г.
И. Мазепа также добавил, что эти акции также будут размещены на "Украинской бирже": "Хотя у нас рейнж стоит от 16% до 17%, но мы уже имеем целый ряд заявок, которые явно будут существенно ниже 16% доходности".
По словам генерального директора АО "Концерн Хлебпром" Романа Хруща, компания чувствует себя достаточно комфортно в долговых обязательствах. "Выпуск этих облигаций отчасти является просто перевыпуском инструментов таких, которые использует компания - т.е. облигации, которые просто завершают свое обращение - летом 2011 г. Вторая часть будет направлена на то, чтобы усилить независимость компании с точки зрения сырьевых рынков и себестоимости сырья".
Р.Хрущ напомнил, что предыдущий выпуск облигаций был направлен на уступающие цели: "По сути все облигации обеспечены ликвидными активами, которые очень быстро вращаются".
Р. Хрущ добавил, что исходя из правильного структурирования пассивов, компания сможет спокойно обслуживать свои долги.