Кто помогал украинцам брать в долг за рубежом

Активнее всего размещать еврооблигации украинским эмитентам в прошлом году помогали Morgan Stanley, ВТБ Капитал и JP Morgan. На эти три инвестиционных банка приходится 68,3% от общего объема украинских размещений. Об этом свидетельствует "Рэнкинг банков-организаторов еврооблигаций СНГ по итогам 2011 года", составленный ИА Cbonds.

На первом месте находится Morgan Stanley ($1,78 млрд. или 27,8% рынка), за ним следуют "ВТБ Капитал" ($1,50 млрд. или 23,5% рынка) и JP Morgan ($1,08 млрд. или 16,95% рынка).

Замыкают пятерку лидеров Credit Suisse с долей в 12,1% ($0,78 млрд.) и Deutsche Bank - 5,1% (0,33 млрд.). В топ-10 организаторов по Украине также вошли швейцарский банк UBS, британский RBS, ING Wholesale Banking (Лондон), а также "американцы" Citigroup и Bank of America Merrill Lynch.

В сумме эта десятка инвестбанков организовала привлечение 98,6% средств украинских эмитентов еврооблигаций.

В целом по итогам года за счет выпуска евробондов украинские эмитенты сумели привлечь $6,39 млрд. При этом урожайной оказалась первая половина 2011-го, которая обеспечила 96% от всех поступлений по евробондам.
В течение четвертого квартала эмитентами из Украины не проведено ни одного размещений еврооблигаций, а в третьем квартале удалось привлечь всего $250 млн.

В целом в 2011 году объем размещений еврооблигаций в регионе СНГ (включая еврокоммерческие бумаги и "клубные" сделки) составил $33,5 млрд. по сравнению с $46,1 годом ранее.

При этом в общем рейтинге организаторов еврооблигаций СНГ первое место занял JP Morgan, принявший участие в размещении 16 выпусков еврооблигаций, с суммарной квотой $5,13 млрд. (15,3% от общего объема). ВТБ Капитал, организовавший 20 выпусков с квотой $4,59 млрд. (13,7%), занял вторую позицию. BNP Paribas, выступивший организатором 14 учтенных в рейтинге эмиссий с квотой $2,74 млрд (8,2%), занял третью строчку.
В начале 2011 года Украина разместила новый выпуск 10-летних еврооблигаций на $1,5 млрд. с доходностью 7,95% годовых.

Кроме того, активным игроком рынка евробондов в прошлом году был государственный Ощадбанк: в начале марта финучреждение разместило дебютный выпуск еврооблигаций на $500 млн. с доходностью 8,25% и сроком погашения в 2016 году. А в июле 2011-го банк доразместил еврооблигации на 200 миллионов долларов.