Facebook подтвердила повышение ценового диапазона IPO с 28-35 долл./акция до 34-38 долл./акция

Интернет-компания Facebook Inc., владеющая крупнейшей в мире социальной сетью, повысила ценовой диапазон предстоящего IPO с 28-35 долл./акция до 34-38 долл./акция. Об этом говорится в обновленном проспекте размещения Facebook. В IPO участвуют 337,4 млн акций Facebook. По среднему значению ценового диапазона объем IPO социальной сети составит 12,1 млрд долл.

Повышение ориентировочной цены размещения Facebook обусловлено сильным интересом инвесторов к бумагам компании. По неофициальным данным, книга заявок на IPO социальной сети уже переподписана: объем заявок со стороны потенциальных инвесторов значительно превысил количество предлагаемых акций. Книга заявок будет закрыта уже 15 мая - на два дня раньше, чем планировалось. Ожидается, что цена размещения будет объявлена 17 мая, а торги акциями Facebook на бирже в Нью-Йорке начнутся 18 мая 2012 г. (тикер FB).

В рамках IPO Facebook, которое станет рекордным для интернет-сектора, компания собирается продать 180 млн акций, а действующие акционеры - около 157,4 млн акций (всего - 337,4 млн акций). При размещении посредине обновленного диапазона общий объем IPO составит 12,1 млрд долл., из которых Facebook получит 6,4 млрд долл., а остальное - продающие акционеры. По верхней границе диапазона потенциальный объем IPO достигает 12,8 млрд долл., а с учетом опциона переподписки на еще 50,6 млн акций - 14,7 млрд долл. Весь бизнес Facebook может быть оценен в 93-104 млрд долл., исходя из заявленного ценового диапазона и ожидаемого количества акций после размещения.

Напомним, Facebook снизила в I квартале 2012 г. чистую прибыль на 12% - до 205 млн долл.