ArcelorMittal выпустит акции и субординированные векселя на сумму 3,5 млрд долл

Крупнейшая в мире металлургическая компания ArcelorMittal выпустит акции, а также субординированные векселя с обязательной конверсией на общую сумму в 3,5 млрд долл.

Как сообщается в пресс-релизе компании, срок погашения субординированных долговых бумаг составит 3 года. После этого ценные бумаги будут конвертированы в обыкновенные акции ArcelorMittal.

Бумаги разместят на американском рынке. Основная цель размещения - сокращение объема долгов ArcelorMittal. К 30 июня 2013 г. компания планирует уменьшить чистый долг ArcelorMittal приблизительно до 17 млрд долл. и сократить срок достижения среднесрочного целевого показателя по задолженности в 15 млрд долл.

По итогам 2012 г. ArcelorMittal надеется зафиксировать EBITDA на планке в 7 млрд долл., а чистый долг - на уровне 22 млрд долл.

"Мы не раз говорили о том, что сокращение чистого долга является нашей главной задачей. Запланированное размещение бумаг, дополнительные доходы от продажи активов, снижение дивидендов и продолжающееся сокращение расходов позволят значительно снизить уровень чистого долга и ускорить достижение среднесрочного целевого показателя по задолженности в размере 15 млрд долл.", - отметил глава ArcelorMittal Лакшими Миттал.

ArcelorMittal была образована в 2006 г. в результате слияния люксембургской компании Arcelor и индийской Mittal Steel. Компания работает в более чем 60 странах и производит десятую часть всей мировой стали. В Украине ArcelorMittal владеет ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" (бывшая "Криворожсталь"), специализирующейся на производстве стали, готового проката, чугуна, агломерата и других видов металлургической продукции. До 90% продукции комбинат поставляет на экспорт.

Читайте также: "АрселорМиттал Кривой Рог" увеличил за 11 мес. 2012 г. производство стали на 13,9% - до 5,869 млн т